Компания Airbnb конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Airbnb заявила, что подала заявку на публичное размещение своих акций, поскольку компания выходит из последствий пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Компания из Сан-Франциско рассказала в среду в своем заявлении, что подала заявку на первичное публичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). По сообщению компании, размер и ценовой диапазон размещения еще не определены.

Airbnb остается одним из самых ожидаемых листингов этого года. Главный исполнительный директор Брайан Чески изначально намеревался инициировать процесс листинга в SEC 31 марта. Однако это было до того, как COVID-19 закрыл границы, приостановил полеты и оставил компанию с отменой бронирований на сумму более 1 миллиарда долларов. Из-за суматохи на рынках планы были отложены.

Однако возвращение к путешествиям после первого пика пандемии получилось быстрее, чем ожидалось, что помогло сохранить планы Airbnb по выходу на публичный рынок уже в этом году.

По словам источников, знакомых с ситуацией, компания начала замечать признаки восстановления в июне: количество бронирований за месяц по сравнению с 2019 годом снизилось всего на 30%. Аналогичное сравнение за май составляло целых 70%.

Несмотря на то, что в этом году для любой туристической компании рискованно выходить на биржу, появляется все больше свидетельств того, что инвесторы считают, что технологические платформы будут контролировать большую часть экономики.

По словам источников, выручка Airbnb упала во втором квартале до 335 миллионов долларов. Это меньше как минимум на 67% по сравнению с более чем 1 миллиардом долларов, о котором компания сообщила за тот же период прошлого года, и это изменение отражает масштабы воздействия пандемии на путешествия по всему миру.

По словам источников, Airbnb зафиксировала убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 400 миллионов долларов за три месяца, закончившихся в июне.

Компания была оценена в 31 миллиард долларов на своем пике в рамках раунда сбора частных средств в 2017 году, хотя выпуск долговых обязательств на 2 миллиарда долларов для поддержки своих финансов в этом году значительно снизил эту оценку. По сообщению Bloomberg, в апрельском раунде долговых и долевых ценных бумаг, в который входили такие инвесторы, как Silver Lake и Sixth Street Partners, компания оценивалась в 18 миллиардов долларов.

Airbnb склонялась к прямому листингу, при котором он не мог бы получать деньги за счет продажи новых акций, как при традиционном IPO [такой же способ когда-то выбрала компания Spotify]. Вместо этого инвесторы компании могли были разместить свои акции на рынке, не дожидаясь периода блокировки.

Airbnb заявила, что ее IPO состоится после того, как SEC завершит свою проверку, в зависимости от рыночных и других условий.