История нефтяной отрасли

На протяжении всей истории человечества энергия была ключевым фактором повышения уровня жизни. Чтобы выжить в аграрную эпоху, люди сжигали дрова для тепла и приготовления пищи. Помимо использования в качестве строительного материала, дерево на протяжении веков оставалось основным мировым топливом.

Изобретение первой современной паровой машины в начале 18-го века ознаменовало собой превращение аграрной экономики в индустриальную. Паровые двигатели могли работать на древесине или угле, но уголь быстро стал предпочтительным топливом, что позволило значительно увеличить масштабы индустриализации.

Полтонны угля производили в четыре раза больше энергии, чем такое же количество древесины, и были дешевле в производстве и, несмотря на большую массу, легче распределялись. Угольные паровозы резко сократили время и стоимость внутренних перевозок, в то время как пароходы смогли пересекать океаны. Машины, работающие на угле, позволили добиться прорывов в производительности и одновременно снизить физический труд. С наступлением 20-го века экологические проблемы и новые технологии привели к еще одному переходу источника энергии, с угля на нефть. Металлургическая промышленность породила новые строительные материалы, железные дороги соединили страну, а открытие нефти обеспечило новый источник топлива. Открытие гейзера Спиндлтоп (Техас) в 1901 году(первое открытие нефти в США), привело к огромному росту нефтяной промышленности. В течение года было зарегистрировано более 1500 нефтяных компаний.

Интересно, что хотя женщинам еще не разрешали голосовать, женские общества в Соединенных Штатах сыграли важную роль в лоббировании законов, направленных на улучшение качества воздуха и уменьшение густого дыма, вызываемого сжиганием угля.

Новая нефтяная экономика

Первая нефть была фактически обнаружена китайцами в 600 году до нашей эры и транспортировалась в трубопроводах из бамбука. Тем не менее, открытие полковника Дрейка, нефти в Пенсильвании в 1859 году и открытие Спиндлтопа в Техасе в 1901 году заложили основу для новой нефтяной экономики.

Нефть была гораздо более технологичной и гибкой, чем уголь. Кроме того, керосин, который был первоначально очищен от нефти, обеспечил надежную и относительно недорогую альтернативу «угольным маслам» и китовым маслам для заправки ламп. Большинство других продуктов были выброшены.

С технологическим прорывом 20-го века нефть стала предпочтительным источником энергии. Ключевыми факторами этой трансформации были электрическая лампочка и автомобиль. Владение автомобилями и спрос на электроэнергию росли в геометрической прогрессии, а вместе с ними и спрос на нефть.

К 1919 году продажи бензина превысили продажи керосина. Нефтяные корабли, грузовики и танки, а также военные самолеты в Первой мировой войне доказали роль нефти, как не только стратегического источника энергии, но и важнейшего военного актива.

До 1920-х годов природный газ, который добывался вместе с нефтью, сжигался в качестве побочного продукта. Со временем газ стал использоваться в качестве топлива для промышленного и бытового отопления и энергетики. Когда его ценность была осознана, природный газ стал таким же ценным продуктом, как и нефть.

Эпоха крупных компаний

Чтобы понять, как работает нефтегазовая отрасль, также важно понять, как она изменилась с течением времени. Ключевым фактором в развитии отрасли является то, кто контролирует основной актив - запасы нефти и газа. История нефтяной промышленности - это один из радикальных сдвигов в управлении и доминировании.

Standard Oil, Royal Dutch Shell и British Petroleum: суперкомпании этой отрасли

Джон Д. Рокфеллер, который начал свою карьеру в нефтепереработке, стал первым «бароном» отрасли в 1865 году, когда он основал Standard Oil Company. К 1879 году Standard Oil контролировала не только 90% перерабатывающих мощностей Америки, но и ее трубопроводы и системы сбора. К концу 19-го века доминирование Standard Oil охватило разведку, добычу и маркетинг. Сегодня ExxonMobil является преемником Standard Oil. В 1933 году Standard Oil получила первый контракт на бурение на нефти в Саудовской Аравии.

Когда гражданская война в США(1861-1865 гг.) прервала регулярный поток керосина и других нефтепродуктов в западные штаты, давление возросло, чтобы найти лучший способ использования нефти, найденный в таких штатах, как Калифорния. Но до 1900 года Standard Oil проявлял небольшой интерес к нефтяной промышленности на Западном побережье. В этом году она приобрела нефтяную компанию Pacific Coast и в 1906 году включила все свои западные операции в Pacific Oil, теперь Chevron.

Эдвард Л. Доэни обнаружил первую скважину в Лос-Анджелесе в 1892 году, а пять лет спустя в этом районе было пятьсот двадцать скважин и двести нефтяных компаний. Когда в 1900 году Standard вошла в Калифорнию, там уже процветали семь интегрированных нефтяных компаний. Нефтяная компания Союза была наиболее важной из них.

Пока Рокфеллер строил свою империю в США, семьи Нобеля и Ротшильдов боролись за контроль над добычей и переработкой нефтяных богатств России. В поисках глобальной транспортной сети для продажи своего керосина, Ротшильды заказали первые нефтяные танкеры у британского трейдера Маркуса Самуэля. Первый из этих танкеров был назван Murex, в честь морской раковины, и стал флагманом Shell Transport and Trading, который Сэмюэл сформировал в 1897 году.

Компания Royal Dutch Petroleum начала свою деятельность в Голландской Ост-Индии в конце 1800-х годов, а к 1892 году объединила производство, трубопроводы и нефтеперерабатывающие предприятия. В 1907 году Royal Dutch и Shell Transport and Trading договорились о создании Royal Dutch Shell Group.

В том же 1907 году открытие нефти в Иране, бывшим британским золотодобытчиком и ближневосточным шахом(*это титул, который даётся императорам, королям, принцам и лордам Ирана/Персии) привело к созданию англо-персидской нефтяной компании. Британское правительство приобрело 51% компании в 1914 году, чтобы обеспечить достаточное количество нефти для Королевского флота в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Компания стала называться British Petroleum в 1954 году и в настоящее время носит тоже имя BP.

Сегодня эти три компании - ExxonMobil, Shell и BP - считаются «супер-мажоритарными» компаниями.

В Соединенных Штатах в 1901 году открытие месторождения Спиндлтопа в Техасе привело к появлению таких компаний, как Gulf Oil, Texaco и других. Доминирование Соединенных Штатов в эту эпоху было проиллюстрировано тем фактом, что независимо от того, где в мире добывалась нефть, ее цена была фиксированной и равной цене в Мексиканском заливе.

Начиная с Первой мировой войны, нефть стала стратегическим источником энергии и огромным геополитическим призом. В 1930-х годах Gulf Oil, BP, Texaco и Chevron были вовлечены в концессии, которые сделали крупные открытия в Кувейте, Саудовской Аравии и Ливии.

На основе этих открытий был сформирован картель из семи компаний, которые контролировали мировой нефтегазовый бизнес на протяжении большей части двадцатого века. Известные как Семь Сестер, они включали в себя: Exxon (первоначально Standard Oil), Royal Dutch / Shell, BP, Mobil, Texaco, Gulf и Chevron.

Когда Вторая мировая война закончилась, Соединенные Штаты столкнулись с проблемой стабилизации мира. В течение следующих сорока пяти лет произошли многочисленные серьезные кризисы, во многих из которых нефть играла ключевую роль. Сразу после войны Европа испытала дефицит угля, это был первый энергетический кризис. Соединенные Штаты продолжают потреблять около двух третей мировой добычи нефти. Нефть следует считать краеугольным камнем уровня жизни в Соединенных Штатах и в значительной степени ее ранг как мировой державы.

Часть энергетической проблемы после 1940 года возникла из-за истощения внутренних запасов нефти во время Второй мировой войны - около 6 миллиардов баррелей. В борьбе во Вьетнаме эксперты утверждают, что Соединенные Штаты поставили около 5 миллиардов баррелей нефти, хотя большое количество этого было добыто на ближневосточных объектах, принадлежащих американским компаниям. Конечно, общее количество для обеих войн представляет собой величину, большую, чем та, что имеется на большом нефтяном месторождении в Восточном Техасе или, возможно, на северном склоне Аляски в 1967 году. После 1960-х годов, когда внутреннее производство сократилось и спрос вырос, нефтяной промышленности пришлось импортировать огромные объемы с Ближнего Востока и Венесуэлы. 

Эпоха ОПЕК

Начиная с 1950-х годов произошли многочисленные сдвиги, в результате которых контроль над добычей нефти и газа и ценообразованием переместился из стран «Большой нефти» и стран-потребителей нефти в страны-производители нефти.

Правительства многих нефтедобывающих стран, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Америке, рассматривали интегрированные нефтяные компании /Integrated Oil Companies (МОК/IOC), работающие там, как инструменты своих стран происхождения (обычно США или европейских стран). Как по экономическим, так и по геополитическим причинам лидеры стран-производителей начали отстаивать свою власть в отношении контроля над запасами нефти и газа своих стран (и связанного с ними богатства).

Чтобы продемонстрировать свою вновь обретенную власть, в 1960 году правительства Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Ирана создали Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью ведения переговоров с МОК по вопросам добычи нефти, цен на нефть и будущие концессионные права.

ОПЕК оказала небольшое влияние в течение первого десятилетия своего существования. Ситуация изменилась в начале 1970-х годов с слиянием растущего спроса на энергию, пересмотром условий ведения бизнеса в Ливии Муаммаром Каддафи и четвертой арабо-израильской войной.

ОПЕК представляет собой значительную политическую и экономическую силу. По их оценкам, 81% запасов нефти в мире принадлежит их членам.

Отметим, что Саудовская Аравия обладает большинством запасов ОПЕК, за ней следуют Иран и Венесуэла. За пределами ОПЕК имеются другие крупные владельцы нефти, включая Северное море (контролируемое Великобританией, Норвегией, Данией, Германией, Нидерландами), канадские нефтяные пески и глубоководные запасы за пределами Бразилии и в Мексиканском заливе.

ОПЕК, базирующаяся в Вене, была создана главным образом в ответ на усилия западных нефтяных компаний по снижению цен на нефть. ОПЕК позволяет нефтедобывающим странам гарантировать свои доходы путем координации политики и цен. Членство в ОПЕК дает стране престиж в глазах мирового сообщества.

Исторически сложилось так, что США рассматривали ОПЕК как угрозу для поставок дешевой энергии, поскольку картель в свое удовольствие может устанавливать высокие цены на нефть на мировом рынке. Кроме того, нынешняя политика США по снижению зависимости от ближневосточной нефти, на которой доминирует ОПЕК, может представлять дипломатические проблемы с теми странами, которые связаны с интересами США.

Предостережение с участием ОПЕК заключается в том, что страны-члены не могут устанавливать индивидуальные квоты на добычу. Это может быть проблематично, потому что политические интересы и экономические соображения сильно различаются в разных странах.

Сегодня членами ОПЕК являются: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. С ОПЕК тесно сотрудничает Россия.

В конечном счете, сила ОПЕК не только сместила контроль производства и ценообразования с западных МОК в страны-производители, но также ознаменовала начало сегодняшней эры Национальной нефтяной компании (ННК).

Эра Национальной Нефтяной Компании

Сокращение поставок, растущий спрос, высокие цены на сырую нефть и природный газ, а также изменяющийся геополитический климат способствовали растущему доминированию национальных нефтяных компаний. Этот новый мир становится все более сложным и политическим, и в качестве репрезентативных примеров можно привести Венесуэлу и Россию.

Решение Уго Чавеса в 2007 году отказаться от производственных соглашений и других форм сотрудничества с МОК в Венесуэле усилило контроль над текущим производством PDVSA (Национальная нефтяная компания Венесуэлы) и доступ к запасам со стороны правительства.

То же самое в основном верно в отношении России, где правительство укрепило позиции «Газпрома», контролируемого государством газового конгломерата, до такой степени, что он отказывается от контрактов с МОК.

В 1972 году на долю МОК и основных независимых производителей приходилось 93% мирового производства, а на долю ННК(Национальные нефтяные компании) приходилось лишь 7%. Сегодня баланс почти полностью изменился: ННК теперь контролируют 73% объема мировой добычи нефти и газа.

Нетрадиционная эра

Технологические прорывы в нетрадиционной добыче нефти и газа за последние 15 лет изменили энергетический ландшафт Северной Америки. Эти события также открыли огромные новые возможности по всему миру, усложнив динамику мировых поставок и политические режимы, включая доминирование ОПЕК.

Эти крупные достижения произошли в области горизонтального бурения, подводного инжиниринга (особенно глубоководной добычи) и гидравлического разрыва пласта.

Североамериканский газовый бум

Гидравлический разрыв или гидроразрыв пласта - это процесс закачки воды, химикатов и песка в скважины. В результате разломы в окружающих сланцевых породах позволяет углеводородам уйти.

В 1997 году Mitchell Energy представили первый гидроразрыв. Этот метод существенно снизил стоимость гидравлического разрыва скважин, что привело к буму добычи нефти и газа в Северной Америке.

В течение следующих десяти лет эта технология была усовершенствована и сочеталась с достижениями в области горизонтального бурения. В результате добыча в сочетании с замедлением мировой экономики в то время привели к снижению внутренних цен на природный газ на 85% - с более чем 13,00 долларов США за млн. БТЕ (Британская тепловая единица) в 2008 году до менее чем 2,00 долларов США в 2012 году.

Хотя эти цены проблематичны для производителей, они создали низкозатратное конкурентное преимущество в производстве и химической переработке, что имеет глобальные последствия. Другие последствия постоянно низких цен на природный газ включают в себя:

— Быстрое переключение с угольных электростанций на газовые (с последующим снижением выбросов)

— Переоценка потоков сжиженного природного газа (СПГ) при переходе США от импортера к экспортеру

— Ускоренное преобразование в природный газ в качестве транспортного топлива для коммерческих парков (и пассажирских транспортных средств в гораздо меньшей степени)

— Неблагоприятное влияние на экономику возобновляемых источников энергии, так как газовые электростанции работают недорого и чисто по сравнению с углем

Гидроразрыв не обошелся без противоречий на политической и экологической аренах. Процесс очень трудоемкий, и для вскрытия одной скважины может потребоваться до 5 миллионов галлонов воды.

Некоторые общие буровые районы уже сталкиваются с локальными проблемами водоснабжения, что приводит к проблемам с подачей воды и необходимостью закупки воды. Кроме того, воздействие химических веществ в фракционирующей жидкости оказывают влияние на запасы подземных вод, в дополнение к обработке использованной фракционной воды, вызывает обеспокоенность местных сообществ с экологической точки зрения.

Эти проблемы привели к неравномерному использованию этой технологии от государства к государству. Эти изменения динамики все еще оцениваются на мировом рынке.

Влияние на нынешние политические режимы еще предстоит полностью оценить, поскольку такие страны, как США, стремятся к энергетической независимости. За последние 20 лет добыча нефти и газа в США выше, чем когда бы то ни было, и страны-экспортеры нефти пристально следят за этими событиями.

Заключение

С технологическим прорывом 20-го века нефть стала предпочтительным источником энергии. Ключевыми факторами этой трансформации были электрическая лампочка и автомобиль. Владение автомобилями и спрос на электроэнергию росли в геометрической прогрессии, а вместе с ними и спрос на нефть.

Сила ОПЕК не только сместила контроль производства и ценообразования с западных МОК в страны-производители, но и ознаменовала начало сегодняшней эры Национальной нефтяной компании (ННК). В настоящее время ННК контролируют 73% объема мировой добычи нефти и газа.

Технологические прорывы в гидроразрыве пласта, горизонтальном бурении и глубоководной добыче открывают потенциал для огромных запасов в новых областях.

Источники: Ektinteractive, History