Конкуренты Ботокса создают новые препараты против морщин

Allergan многомиллиардная франшиза, которая продает изветный препарат — Ботокс, снова подвергается нападкам со стороны новых конкурентов, угрожая основному бизнесу в то время, когда производитель препаратов уже борется с другими проблемами.

Процедура против морщин, одобренная для косметического использования в 2002 году, помогла создать более 8 миллиардов долларов на мировом рынке косметических средств. Его раздутые продажи продвинули Allergan в ряды производителей препаратов. Продажи Ботокса во всем мире в прошлом году составили 3,6 миллиарда долларов, что составило более пятой части общего дохода Allergan.

Эти продажи теперь в опасности: давний конкурент недавно перенастроил свой маркетинг, чтобы стимулировать продажи. Ожидается, что в скором времени будет одобрено новое средство для лечения морщин. И третья компания пытается разработать собственную линию лечения, которая будет держаться дольше, чем Ботокс.

Allergan, чьи акции упали примерно на 40% с недавнего пика в июле 2017 года, отчасти из-за того, что продукт компании № 2 - сухой препарат для глаз под названием Рестасис, с более чем 1 млрд долларов в продажах - теряет патентную защиту. Allergan также столкнулся с рядом неудач в разработке новых препаратов.

Эти проблемы привели к тому, что некоторые активисты-инвесторы призвали лишить исполнительного директора Allergan Брента Сандерса поста председателя совета директоров.

Allergan, базирующаяся в Дублине, Ирландия, говорит, что большая часть ее бизнеса выросла более чем на 8% в прошлом году, и она остается уверенной в своих планах, несмотря на давление на акции. Компания, которая ранее защищала конкурентов по Ботоксу, заявляет, что она предпринимает шаги по увеличению продаж и противодействию потенциальным угрозам, включая новую рекламную кампанию, а также разрабатывает как краткосрочные, так и долгосрочные версии продукта.

«Вы не можете и не должны недооценивать силу бренда», - заявил в интервью коммерческий директор Allergan Билл Меури. Он предсказал, что новая конкуренция просто приведет к потрясению среди брендов, тянущихся за продукцией Allergan.

Ботокс, в настоящее время являющийся неотъемлемой частью культурного лексикона Америки и многих других стран мира, происходит от ядовитых бактерий, ботулинического токсина. Он блокирует сигналы между нервами и мышцами, заставляя мышцы расслабляться. В качестве средства против морщин он занимает 70% рынка, опередив компанию Nestlé SA с их препаратом Диспорт и Merz, производящяю Ксеомин. По данным Американского общества пластических хирургов, в 2018 году было выполнено около 7,4 миллиона процедур с использованием этих трех препаратов, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Конкуренты до сих пор имели ограниченный успех, проигрывая доминирующее положение Ботоксу. И все же некоторые косметические врачи говорят, что почва под брендом может поменяться.

Диспорт и Ксеомин набирают популярность. Некоторые эстетические врачи и аналитики говорят, что на горизонте могут появиться препараты ботулинического токсина, такие как Jeuveau из Evolus, которые могут представлять большую угрозу для главного бренда. По оценкам Goldman Sachs, Ботокс может потерять до 20 процентных пунктов рыночной доли, если цены на новые лекарства будут привлекательными.

Например, врачи могут получить больше прибыли от препарата Jeuveau из-за того, как продается услуга лечения морщин. Врачи покупают лекарства напрямую у производителей и получают скидку в прайс-листе на оптовые закупки. Evolus планирует установить цену Jeuveau немного выше, чем Ботокс, по 610 долларов за флакон, что может привести к увеличению маржи для врачей после того, как они установят цену, которую платят пациенты.

Evolus заявляет, что Jeuveau, лицензию на которую получила южнокорейская Daewoong Pharmaceutical, и одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в феврале, будет запущен в ближайшие недели. Аналитик Wells Fargo & Co. Дэвид Марис сказал, что цены Jeuveau могут помочь ему получить некоторую долю от Ботокса. Тем не менее он говорит, что Jeuveau может нанести больший ущерб Диспорту и Ксеомину из-за высокой узнаваемости бренда Ботокса. А Allergan может продавать Ботокс вместе с другими своими эстетическими продуктами.

По данным исследования, проведенного на поздней стадии и спонсируемого Revance Therapeutics, новые препараты не оставляли ни одной или оставляли только незначительные морщины примерно у трети пациентов, на протяжении 6 месяцев. Это дольше, чем у Ботокса - где эффект длится до четырех месяцев.

По словам врачей и аналитиков, некоторые пациенты могут предпочесть инъекции длительного действия, поскольку они могут получать меньше инъекций.

Чтобы предотвратить такие потенциальные угрозы, Allergan разрабатывает собственные новые версии ботокса. Компания тестирует ботокс с более высокой дозой, который может держаться дольше, и разрабатывает ботокс, упакованный в предварительно заполненные шприцы, который, по мнению компании, понравится занятым врачам, которые хотят иметь более простые инъекции.

В прошлом году Allergan приобрел быстродействующее средство от морщин для новых пациентов, которые хотят опробовать токсин, или нынешних клиентов, которые хотят подправить уже имеющийся результат.

Allergan также расширяет свои отделы продаж, чтобы охватить еще 5000 врачей. И компания обещает потратить 150 миллионов долларов на прямую рекламу для потребителей в период с 2018 по 2020 год, что в три раза больше, чем в предыдущие три года вместе взятых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и получайте актуальную информацию из мира новостей еще быстрее.