После вытеснения Ирана, нефть из США обретает новых конкурентов в Европе

Когда мировая нефтяная индустрия собралась на свое крупнейшее ежегодное собрание в Азии в сентябре прошлого года, американские нефтедобывающие компании были хорошо подготовлены.

Американский гигант Exxon Mobil и европейский конкурент Royal Dutch / Shell подготовили для покупателей нефти брошюры с описанием различных сортов нефти в США и почему они подходят для замены части давних поставок в Азию с Ближнего Востока, Африки и России.

Поскольку нефтяная отрасль собирается в Лондоне в этом месяце на ежегодную International petroleum week, у производителей сырой нефти в США могут быть все основания говорить об успехе своей кампании в Европе, а также в Азии.

Всего несколько лет назад, до того, как революция в области гидроразрывов и сланцев перевернула экономику добычи нефти в США, Соединенные Штаты были крупнейшим импортером нефти в мире, и по закону запрещали экспорт нефти.

Теперь поставки американской нефти в Европу только что достигли нового рекорда. Январский импорт составлял 630 000 баррелей в день, все еще - позади России и Ирака, но выше других производителей ОПЕК, включая Нигерию и Ливию.

Повышению экспорта сырой нефти в США способствовало сокращение поставок иранской и венесуэльской нефти, на которые Вашингтон наложил санкции, что отпугнуло покупателей по всему миру.

Согласно данным потоков Refinitiv Eikon, за весь 2018 год поставки в Европу США удвоились до 430 000 баррелей в сутки. Это составляло 6 процентов от общего импорта или равно уровню импорта иранской нефти в Европу до того, как Соединенные Штаты ввели новые санкции против Тегерана.

"Cырая нефть США это настоящая головная боль. Это оказывает большое давление на региональные легкие сорта нефти. На самом деле, цены на все сорта влияют, потому что это такая значительная дополнительная поставка », - сказал европейский трейдер, продающий российскую нефть.

По словам правительства США, давление, вероятно, будет только возрастать, поскольку ожидается, что добыча сырой нефти в США в 2019 году составит в среднем 12,06 млн. баррелей в сутки, что на 1,18 млн. баррелей в сутки больше, чем в прошлом году.

Будущие прогнозы говорят, что Соединенные Штаты могут добывать от 15 миллионов баррелей в сутки нефти и до 20 миллионов баррелей, обеспечивая полную самообеспеченность, поскольку они полностью покрывают потребление в 18-19 миллионов баррелей в сутки.

Бум производства в США побудил ОПЕК и основных производителей, не входящих в ОПЕК, таких как Россия, сократить производство на 3-4 процента с 2017 года, чтобы поддержать цены. Пакт помог удвоить цены до 60 долларов за баррель, но за счет потери доли рынка для американских компаний.

«Добро пожаловать на свободный рынок», - сказал представитель международной торговой компании в США. «Местным производителям либо нужно снизить цены, чтобы конкурировать, либо найти другие рынки».

Конкуренция особенно остра в северо-западной Европе, где Великобритания и Нидерланды импортировали 6,5 и 5,1 млн. тонн нефти в США в 2018 году соответственно.

BP, Litasco, Equinor, Total и ExxonMobil были одними из основных покупателей на Балтике, заменивших бочки в Северном море на сорта США, говорят трейдеры.

«WTI - это новый датированный Brent», - сказал старший трейдер по нефти, ссылаясь на американские и европейские ориентиры.

BP доставляет американскую нефть на свой нефтеперерабатывающий завод в Гельзенкирхене в Германии, в то время как польская PKN Orlen заявила в январе, что сократит закупки российской нефти Urals у кремлевской нефтяной компании "Роснефть" на 30 процентов и частично заменит ее на американские баррели. В Британии основными покупателями нефти в США являются Essar Oil и Exxon Mobil, говорят трейдеры.

В Средиземноморье покупатели американских бочек - Италии, Испании, Франции - обычно используют их для замены легкой каспийской смеси КТК, российской нефти Urals и иранской нефти, говорят трейдеры.

Греческая Hellenic Petroleum добавила WTI в свой список предпочтительных опционов на нефть наряду с Уралом и КТК(Каспийский трубопроводный консорциум), как и турецкие Tupras. В Италии нефть из США поступает на нефтеперерабатывающий завод Кувейт Петролеум в Милаццо и швейцарский завод Varo Energy.

WTI был безусловно самым популярным американским сортом среди европейских покупателей в 2018 году, за ним следовали Midland Eagle Ford, Bakken и Mars.

По мере того, как мир движется к ужесточению правил в отношении судового топлива, что приведет к увеличению спроса на легкие бочки, спрос на американскую нефть, которая преимущественно легкая, будет только расти.

«Я ожидаю, что американская нефть станет еще более популярной в Европе. Похоже, что все, что происходит с нефтяными рынками в наши дни, приносит пользу США», - сказал трейдер крупной европейской компании.